北京首航艾启威节能技术股份有限公司首次公开发行股票上市公告书

北京的旧称首航艾琦伟能量守恒技术均摊股份受宪法限制的公司、“公司”、公司及尽量的董事、监事、高级经纪人员保证书公报的真理。、正确、完整性,缺乏虚伪记载的许诺挂牌预示。、给错误的劝告性演出或陆军少校增加,承当个人和协同法度倾向。。

产权股票买卖所、及其他政府机构在附近上市及涉及事项的暗示,不喻公司的一点依据。。

该公司微量围攻者。,未入会上市预示的材料。,请围攻者商议刊载于巨潮书信网(www.cninfo.com.cn)的公司招股说明书全文。

公司已许诺将在公用事业上市后学期内禀承《中小支持改革的保守当权派板块产权股票上市的公司特别合格的》的资格修正公司条例,《宪法》合格的:(1)产权股票已保险合身的。,公用事业进入代劳股权让建立并持续;(2)公司条例的前款未作修正;。”

在这个问题在前,股票有者和股票有者持某个均摊血液循环限度局限:

公司股票有者北京的旧称市一号帆发出吼叫声创造股份受宪法限制的公司、北京的旧称首航伟业科学与技术开展股份受宪法限制的公司(以下缩写“首航伟业”)、北京的旧称三彩保利使充满经纪中心(受宪法限制的倾向合作关系公司)、黄文嘉、黄青乐许诺:自公司均摊上市之日起三十六点月内,不得让或付托别的经纪其持某个均摊。,都不的买公司持某个均摊。。

公司股票有者天津红杉聚业股权使充满合作关系支持改革的保守当权派(受宪法限制的合作关系)(以下缩写“红杉聚业”)、北京的旧称新美使充满经纪中心(受宪法限制的倾向合作关系公司)、黄燕汉、嘹亮、吴静河、黄丽兵士、李雯毛、吴家磊、孙平如、张列兵、宁浩俊许诺:公司自上市之日起打月内入股。,不得让或付托别的经纪公司持某个均摊。,都不的买公司持某个均摊。。

公司股票有者金石使充满股份受宪法限制的公司(以下缩写纪):公司自上市之日起十八个月内入股。,不得让或付托别的经纪公司持某个均摊。,都不的买公司持某个均摊。。

公司股票有者募捐较远的许诺:在是你这么说的嘛!许诺的基金,每年让的均摊不超过其有公司均摊总计的25%。

作为公司董事、监事、高级经纪人员,黄文嘉、顶峰、黄文博、黄爱、黄爱、刘强、漆林、韩瑜坡、白肖明分袂反省了一号次大叫。、首航伟业、三彩保利持股公司用过的持股;同时,黄文嘉、黄爱、吴静河径直有公司均摊。尽量的这些人都有较远的的许诺。:公司董事、监事、高级经纪人员拨准的快慢每年让的均摊不超过其径直和用过的有公司均摊总计的25%,在6个月内不再购买行为公用事业。,购买行为后6个月内不再招股书产权股票。;离任六点月,不得径直或用过的让公司均摊;申报去职六点月后的打月内反省产权股票买卖所挂牌买卖招股书公用事业总计占自己径直和用过的有公司均摊总计的测量不超过50%。

本上市公报书已表现出经中瑞岳华记述事务所(特别普通合作关系)审计的本公司2011年度次要记述记载和财务靶子,2011年12月31日财务制约表、2011年度言归正传表、现钞流量表与尽量的者权益零钱表,该公司将无生产能力的发表其岁入2011上市后。,请关怀围攻者。。

以防缺乏特别的解说,本上市公报书说话中肯缩写或大量的的释义与本公司宁愿有议论余地的发行产权股票招股说明书说话中肯同一的。

清单预示说话中肯总计与,这些都是由四个一组之物一家的和五个的进入形成的。。

另外的节 产权股票上市

一、委托产权股票发行上市

上市公报因为《中华演示共和国公司条例》、中华演示共和国安全的法及其开展关于野味的、《深圳产权股票买卖所产权股票上市合格的》(2008年改变)等政府涉及法度、法规的合格的,并禀承《深圳产权股票买卖所产权股票上市公报书材料与体式率直的(2012年2月改变)》编制,其意图是为围攻者提议IPO上市的根本书信。。

奇纳河证监会委托的《证监会授权证》,公司有议论余地的发行演示币权益股3只,335万股。这次发行采取网下向系数客体询价系数(以下缩写“网下系数”)和网上向人人知道的围攻者物价发行(以下缩写“网上发行”)相结合的方法,在位的,网下660万股,在线泄露2,675万股,发行价为30.86元/股。。

经深圳产权股票买卖所《在附近北京的旧称首航艾琦伟能量守恒技术均摊股份受宪法限制的公司演示币权益股产权股票上市的预示》(深证上[2012]64号)意见相合,该公司发行的演示币权益股在深圳ST上市。,库存是首飞能量守恒的缩写,产权安全的代码002665;在位的,2的有议论余地的发行是在网上发表的。,675万股将于2012年3月27日上市。。

公司发行的招股说明书、招股说明书全文及互相牵连文献可在http中找到。://www.cninfo.com.cn)查询。该公司的招股说明书和招股说明书已表现出少于一份。,所以,其反复材料不再重述。,请围攻者商议是你这么说的嘛!材料。。

二、公用事业上市概略

1、上市座位:深圳产权股票买卖所

2、上市工夫:2012年3月27日

3、产权股票缩写:一号次帆船能量守恒

4、产权安全的代码:002665

5、宁愿有议论余地的发行后的总家畜:13,335万股

6、宁愿有议论余地的发行产权股票:3,335万股

7、发行前股票有者有血液循环股的原稿截止时间和原稿截止时间:基金公司条例的涉及合格的,公司发行产权股票前发行的产权股票,自上市之日起打月内不得让。。

8、发行前股票有者对所持均摊志愿锁定的许诺:全貌载于上市预示的一号零件。 要紧演出和微量。

9、上市均摊的及其他锁定为提供:这次有议论余地的发行中系数客体插脚网下系数获配的660万股产权股票自这次网上发行的产权股票在深圳产权股票买卖所上市买卖之日起锁定学期。

10、无血液循环限度局限上市与锁定为提供:2的有议论余地的发行是在网上发表的。,675万股产权股票无血液循环限度局限及锁定为提供。

11、公用事业上市日期:

姓名

税收

性兴趣

年纪

任期的开端和完毕日期

有公司均摊(产权股票)

发行后家畜

持股方法

黄文嘉

董事长

41

2010.11-2013.11

7,455,000

5.59%

径直持股

14,577,959

(正文1)

10.93%

(正文1)

用过的持股

顶峰

董事、行政领袖

48

2010.11-2013.11

(正文3)

(正文3)

用过的持股

黄文博

副董事长、副行政领袖

39

2010.11-2013.11

8,314,814

(正文1)

6.24%

(正文1)

用过的持股

黄爱

副董事长、副行政领袖

37

2010.11-2013.11

7,140,000

5.35%

径直持股

8,609,874

(正文1)

6.46%

(正文1)

用过的持股

黄爱

董事、董事会写字台

32

2010.11-2013.11

(正文3)

(正文3)

用过的持股

周逵

董事

44

2010.12-2013.11

(正文2)

(正文2)

用过的持股

耿建新

孤独董事

58

2010.12-2013.11

刘竞董

孤独董事

43

2010.12-2013.11

陶文铨

孤独董事

73

2010.12-2013.11

刘强

中西部及东部各州的县议会主席

66

2010.11-2013.11

(正文3)

(正文3)

用过的持股

吴静河

监事

43

2010.11-2013.11

2,100,000

1.57%

径直持股

漆林

职员代表遗产管理人

38

2010.11-2013.11

(正文3)

(正文3)

用过的持股

韩瑜坡

副行政领袖

49

2010.11-2013.11

(正文3)

(正文3)

用过的持股

白肖明

财务负责人

39

2010.11-2013.11

(正文3)

(正文3)

用过的持股

12、产权股票表达:奇纳河安全的完全契合结算受宪法限制的倾向公司深圳分行

13、上市保举机构:中信广场安全的均摊股份受宪法限制的公司

第三链杆 公司、股票有者和实践把持灵敏性况

一、公司根本情境

条款

股票有者姓名

有均摊数(股)

发行后家畜

可上市买卖日期

(非买卖日延迟)

先前发行

行均摊

北京的旧称首帆发出吼叫声创造股份受宪法限制的公司

37,905,000

28.43%

2015年3月27日

北京的旧称首航伟业科学与技术开展股份受宪法限制的公司

12,600,000

9.45%

2015年3月27日

黄文嘉

7,455,000

5.59%

2015年3月27日

黄爱

7,140,000

5.35%

2015年3月27日

天津红杉聚业股权使充满合作关系支持改革的保守当权派(受宪法限制的合作关系)

6,270,000

4.70%

2013年3月27日

黄燕汉

5,250,000

3.94%

2013年3月27日

北京的旧称新美使充满经纪中心(受宪法限制的倾向合作关系公司)

5,000,000

3.75%

2013年3月27日

北京的旧称三彩保利使充满经纪中心(受宪法限制的倾向合作关系公司)

4,200,000

3.15%

2015年3月27日

嘹亮

3,675,000

2.76%

2013年3月27日

金石使充满股份受宪法限制的公司

2,520,000

1.89%

2013年9月27日

吴静河

2,100,000

1.57%

2013年3月27日

黄丽兵士

2,100,000

1.57%

2013年3月27日

李雯毛

1,575,000

1.18%

2013年3月27日

吴家磊

1,000,000

0.75%

2013年3月27日

孙平如

500,000

0.38%

2013年3月27日

张列兵

460,000

0.34%

2013年3月27日

宁 昊

250,000

0.19%

2013年3月27日

小计

100,000,000

74.99%

宁愿有议论余地的发行均摊

用网覆盖配股

6,600,000

4.95%

2012年6月27日

网上发行产权股票

26,750,000

20.06%

2012年3月27日

小计

33,350,000

25.01%

总和

133,350,000

100.00%

二、公司董事、监事、高级经纪人员及其持股

公司董事、监事及高级经纪人员供职情境及有公用事业的情境如次:

1、

中文名称

北京的旧称首航艾琦伟能量守恒技术均摊股份受宪法限制的公司

2、

英文名称

Beijing Shouhang Resources Saving Co.,Ltd

3、

注册资产

10,000万元(在这个问题在前);13,335万元(这次发行后)

4、

法定代理人

黄文嘉

5、

住 所

北京的旧称市大兴区玉伦路3, 2号楼208室。

6、

经纪范围

普通事实条款:制冷创造者的技术开展、商量、让、服务器;发发电站空冷创造者、发电站空冷单行管变凉合身的;专业作包工;商品使喜悦、技术使喜悦、代劳使喜悦。特许经纪条款:发发电站空冷创造者、发电站空冷单行管变凉合身的。

7、

主营事实

空冷零碎的做研究与利用、设计、制作和推销的

8、

所属同行

C76(电力机械与创造者创造业)

9、

电话机

010-52255555

10、

传真传输

010-52256633

11、

董事会写字台

黄爱

12、

公司网址

http://www.sh-ihw.com/

注1:黄文嘉、黄文博、黄爱分袂有一号次大叫27.37%、10.87%、18.28%的股权,一号次大叫赞成了we的所有格身材公司的37。,905,000股均摊, 占发行后上市前本公司总家畜的28.43%。同时,是你这么说的嘛!三重奏乐曲分袂有首航伟业33.36%、33.29%、13.34%的股权,首航伟业有本公司12,600,000股均摊,占发行后上市前本公司总家畜的9.45%。替换后,黄文嘉用过的有本公司14,577,959股均摊,占发行后上市前本公司总家畜的10.93%;黄文博用过的保存公司8的均摊。,314,814股均摊,占发行后上市前本公司总家畜的6.24%;黄爱用过的有本公司8,609,874股均摊,占发行后上市前本公司总家畜的6.46%。

注2:周逵有天津红杉弘业股权使充满合作关系支持改革的保守当权派(受宪法限制的合作关系)20%的出资额和红杉资产股权使充满经纪(天津)股份受宪法限制的公司(以下缩写“红杉股权使充满”)40%的股权,红杉股权使充满重大利益无锡红杉股权使充满合作关系支持改革的保守当权派L、天津红杉建邺股权使充满合作关系公司(受宪法限制的倾向合作关系公司)、无锡红杉兴业银行股权使充满合作关系公司(受宪法限制的倾向合作关系公司)、天津红杉基础股权使充满合作关系支持改革的保守当权派(受宪法限制的合作关系)和天津红杉弘业股权使充满合作关系支持改革的保守当权派(受宪法限制的合作关系)0.03%、0.03%、0.04%、出资额的0.06%和0.03%;是你这么说的嘛!5家受宪法限制的合作关系支持改革的保守当权派和红杉股权使充满分袂有红杉聚业29.377%、28.311%、23.665%、16.346%、出资额的2.300%和0.001%,红杉产业的使从事6的均摊。,270,000股均摊,占发行后上市前本公司总家畜的4.70%。

注3:顶峰、黄爱、刘强、漆林、韩瑜坡、白肖明和黄卿雄分袂有三才聚5%、49.7%、4%、1.6%、5%、出资额的5%和0.8%,三重奏乐曲才重大利益公司4,200,000股均摊,占发行后上市前本公司总家畜的3.15%。

三、重大利益股票有者与实践把持人

(1)公司重大利益股票有者

该公司的重大利益股票有者是一号个产权股票上市的公司的大叫。。上市公报之日起,除有公司均摊外,一号次驾驶飞机大叫缺乏及其他外国使充满情境。

1、根本情境

法定代理人:

黄文嘉

建立日期:

1997年12月10日

住 所:

北京的旧称大兴区玉发镇玉伦路8号

注册资产:

5,518万8000元

实收资产:

5,518万8000元

注 册 号:

110115003094422

经纪范围:

特许经纪条款:铸铁管的创造、不锈钢管、车辙赔偿器、金属蛇形管、制冷空调创造者及附件、电器创造者、跳踢踏舞、五金;水工金属结构管的创造、风力发电塔。

普通事实条款:使充满经纪

2、主营事实

发出吼叫声的次要事实是金属发出吼叫声的制作和推销的。、套筒赔偿器、压力管道及金属蛇形管及及其他销售。

3、次要事实及财务制约

表示方式2011年12月31日,发行人股票有者权益的母大叫为66。,621,160.23元,与2010残冬腊月相形,增长了6.11%。,演出稳步增长癖好。

2011年度,女朋友大叫创造营业支出61,085,105.71元,股票有者最后的为3。,837,637.87元。营业支出比2010衰退期34.38%。,但净言归正传同比增长75.93%,创利润生产能力大幅提升。

一号次大叫2011年度经纪灵活的净现钞流量为6,026,516.34元,比2010高处51,614,236.92元,次要是鉴于2011年度收到的其它与经纪灵活的涉及的现钞较2010年度明显提升,及其他与事实灵活的互相牵连的现钞偿还也明显提升。。

总体看来,一号次大叫2011 每年事实制约良好。,波动的财务制约,对财务记载缺乏陆军少校压紧的及其他要紧事项。

注:一号次大叫2011年度记述记载几乎不审计,记载已在2010被审计。

(二)公司实践把持人

公司实践把持人造黄文嘉、黄文博、黄爱。是你这么说的嘛!三重奏乐曲在公司陆军少校事项方针决策前均充沛的沟通协商,并在此基金设法拟定议定书。。2011年1月,三方签字了划一举动拟定议定书。,世界著名的电脑生产厂家宁愿有议论余地的募股之日起36个月内,就股票有者大会和股票有者会的打手势要求和理由设法划一暗示,这么保证书了公司把持权的波动性。。

黄文嘉、黄爱分袂径直有本公司7,455,000和7,140,000股均摊,占发行后上市前本公司总家畜的5.59%和5.35%。同时,黄文嘉、黄文博和黄爱分袂有一号次大叫27.37%、10.87%和18.28%的股权,一号次大叫赞成了we的所有格身材公司的37。,905,000股均摊, 占发行后上市前本公司总家畜的28.43%;是你这么说的嘛!三重奏乐曲还分袂有首航伟业33.36%、33.29%和13.34%的股权,首航伟业有本公司12,600,000股均摊,占发行后上市前本公司总家畜的9.45%。

黄文嘉、黄文博、黄爱的根本情境如次:

黄文嘉博士,公司创始人,41岁,奇纳河籍,无海内庇护权,朗读EMBA,身份号:35058319700618××××,永久住处为:北京的旧称大兴区玉发镇春蓉庄园三里4楼。四海青年联合会盟员、奇纳河青年支持改革的保守当权派家协会副写字台长、北京的旧称大兴区政协委员、政协委员,天津宝坻区。曾荣获 四个一组之物届北京的旧称著名的青年支持改革的保守当权派家奖、第五届北京的旧称青年支持改革的保守当权派家著名的贡献奖、第七北京的旧称著名的支持改革的保守当权派家,充沛的支持改革的保守当权派经纪经验。。1997年12月一号次大叫,实行董事和领袖直到2010年12月;实行董事自2011年1月起。建立于2001年7月。,2010年11月路肩实行董事兼行政领袖。;自2010年11月以后,他一向路肩公司董事长。。

黄文博博士,39岁,奇纳河籍,无海内庇护权,大学人员本科学历、朗读EMBA,身份号:35058319721210××××,永久住处为:深圳南山区明快新世纪黑人住宅区。1997年12月至2007年1月任一号次大叫常务行政领袖。2007年2月分支机构公司,直到2010年11月,副行政领袖。;从2010年11月至2010年12月,他路肩董事行政领袖和德普。;自2010年12月起,任副董事长兼副行政领袖。。

黄爱博士,公司创始人,37岁,奇纳河籍,无海内庇护权,高中学历,身份号:35058319750114××××,永久住处为:Beij省大兴区市雨发镇春蓉庄园三栋2楼李佳。1997年12月一号次大叫,2010年12月给予代表行事或发言之权为监事;2000年12月创立首航伟业,作为掌管。建立于2001年7月。,2010年11月给予代表行事或发言之权为监事;从2010年11月至2010年12月,他路肩董事行政领袖和德普。;自2010年12月起,任副董事长兼副行政领袖。。

(三)公司实践把持人次要对外使充满情境

上市公报之日起,公司实践把持人的实践对外使充满为:

1、一号次大叫

一号次大叫的情境见本条“三、(1)公司重大利益股票有者。实践把持人黄文嘉、黄文博和黄爱分袂有一号次大叫27.37%、10.87%和18.28%的股权。

2、首航伟业

项 目

2011年12月31日

2010年12月31日

本年残冬腊月将高于去岁残冬腊月。

游资

875,508,822.15

838,271,334.03

4.44%

绕流亏空

575,319,768.49

595,057,796.67

-3.32%

总资产

1,073,636,977.11

968,062,936.49

10.91%

发行人股票有者的尽量的者权益

498,317,208.62

373,005,139.82

33.60%

发行人每股净资产(元/股)

4.98

3.73

33.60%

项 目

2011年度

2010年度

本年比去岁有所增长

营业总支出

752,056,209.74

576,196,299.80

30.52%

营业言归正传

132,035,066.23

108,260,493.15

21.96%

言归正传总计

133,495,678.65

107,711,404.62

23.94%

发行人股票有者净言归正传

110,250,639.20

91,321,420.28

20.73%

突然成功非惯常盈亏账目后发行人股票有者净言归正传

124,107,808.41

91,672,404.08

35.38%

每股根本进项(按发行后家畜计算)(元/秒)

0.83

0.68

20.73%

注2

突然成功非惯常盈亏账目后的每股根本进项(按发行后家畜计算)(元/秒)

0.93

0.69

35.38%

注2

额外的平分净资产进项率

25.09%

48.41%

-23.32%

突然成功非惯常盈亏账目后的额外的净资产进项率

28.24%

48.60%

-20.36%

经纪灵活的净现钞流量

-9,975,427.84

35,249,053.43

-128.30%

每股经纪灵活的净现钞流量(元/股)

-0.10

0.35

-128.30%

3、常春藤常绿植物训练技术(北京的旧称)股份受宪法限制的公司

法定代理人:

黄文革

建立日期:

2000年12月19日

住 所:

北京的旧称大兴区玉发镇玉伦路8号

注册资产:

2,998万元

实收资产:

2,998万元

实践把持人持股测量:

黄文嘉有33.36%、黄文博有33.29%、黄爱有13.34%

注 册 号:

110115001885332

经纪范围:

技术利用、商量、服务器、让;创造法律文件;推销的五金交电;商品使喜悦;技术使喜悦;代劳使喜悦

四、该公司流行音乐十大畅销唱片股票有者有该公司的均摊。

在有议论余地的募股在前,它是上市前的。,股票有者总计为52人。,716人,流行音乐十大畅销唱片股票有者如次:

法定代理人:

王万金

建立日期:

2010年10月14日

住 所:

北京的旧称市昌平区文华路东101, 10楼1号。

注册资产:

1,000万元

实收资产:

500万元

实践把持人持股测量:

黄文嘉有22.5%

注 册 号:

110114013289707

经纪范围:

特许经纪条款:无

普通事实条款:文化交流;训练使充满、商量;训练软件利用、推销的、商量、服务器;

四个一组之物节 产权股票发行情境

一、分派量:3,335万股,在位的,网下向系数客体询价系数产权股票总计为660万股,占总血液循环的19.79%。;网上有议论余地的发行产权股票的人数是2。,675万股,占总血液循环的80.21%。。

二、发行价钱:30.86元/股,对应的的市盈率是:

1、37.33倍(每股进项按2011年度经审计的突然成功非惯常盈亏账目前后孰低的净言归正传除号这次发行后总家畜计算);

2、27.99倍(每股进项按2011年度经审计的突然成功非惯常盈亏账目前后孰低的净言归正传除号在这个问题在前总家畜计算)。

三、发行方法:这次发行采取网下向询价客体系数与网上向人人知道的围攻者物价发行相结合的方法。在位的,网下向系数客体询价系数产权股票总计为660万股,无效购买行为总计为1个。,848万股,无效购买行为测量为35.71428571%,无效购买行为乘数为2.8倍。;网上发行产权股票的物价为2。,675万股,胜率为1.0380442238%,超额订阅并联是96倍。。互联网网络上缺乏发行产权股票。。

四、募集资产总计:1,029,181,000元。

五、发行总本钱:50,170,591元,全貌如次:

序号

股票有者姓名

有均摊数(股)

发行后家畜

1

北京的旧称首帆发出吼叫声创造股份受宪法限制的公司

37,905,000

28.43%

2

北京的旧称首航伟业科学与技术开展股份受宪法限制的公司

12,600,000

9.45%

3

黄文嘉

7,455,000

5.59%

4

黄爱

7,140,000

5.35%

5

天津红杉聚业股权使充满合作关系支持改革的保守当权派(受宪法限制的合作关系)

6,270,000

4.70%

6

黄燕汉

5,250,000

3.94%

7

北京的旧称新美使充满经纪中心(受宪法限制的倾向合作关系公司)

5,000,000

3.75%

8

北京的旧称三彩保利使充满经纪中心(受宪法限制的倾向合作关系公司)

4,200,000

3.15%

9

嘹亮

3,675,000

2.76%

10

金石使充满股份受宪法限制的公司

2,520,000

1.89%

合 计

92,015,000

69.00%

每股发行本钱0.38元/股。(每股发行费=发行总本钱/这次发行股数)

六、募集资产净数:979,010,409元,中瑞岳华记述事务所(特别普通合作关系)已于2012年3月20日对发行人宁愿有议论余地的发行产权股票的资产到位情境举行了批准,并期中瑞岳华验字[2012]第0049号《验资音色》。

七、发行后每股净资产:11.08元(按2011年12月31日经审计的归属于总公司尽量的者权益加这次发行募集资产净数积和除号这次发行后总家畜计算)。

八、发行后每股进项:0.83元(按2011年度经审计的突然成功非惯常盈亏账目前后孰低的净言归正传除号这次发行后总家畜计算)。

第五节 财务记述材料

本上市公报书已表现出经中瑞岳华记述事务所(特别普通合作关系)审计的本公司2011年度次要记述记载和财务靶子,2011年12月31日财务制约表、2011年度言归正传表、现钞流量表与尽量的者权益零钱表,并反省公司于2012年3月18日传唤的董事会第第十次会调解中西部及东部各州的县议会第第五次警卫官以为如何反省,请关怀围攻者。。

一、次要记述记载和财务靶子

单位:元

序号

条款

要点(元)

1

寄售及中央给地方的拨款

43,042,326.00

2

律师费

790,000.00

3

审计反省费

1,390,415.00

4

初始挂号费和挂牌费

167,850.00

5

书信表现出费

4,230,000.00

6

文献和印刷费

550,000.00

总和

50,170,591.00

注1:净资产进项率和突然成功非惯常盈亏账目后的净资产进项率两个靶子的本音色期比头年同步性增减为两时期的差值。

注2:根本每股进项本年比去岁有所增长的百分将按比例放大及突然成功非惯常盈亏账目后的根本每股进项本年比去岁有所增长的百分将按比例放大以正确到十进位的后两位的2010和2011年根本每股进项及突然成功非惯常盈亏账目后的根本每股进项的数值分袂计算买到,所以与发行人股票有者净言归正传本年比去岁有所增长的百分将按比例放大及突然成功非惯常盈亏账目后发行人股票有者净言归正传本年比去岁有所增长的百分将按比例放大有分叉,计算方法偏离。

二、支持改革的保守当权派财务制约简述

表示方式2011年12月31日,公司游资较2010岁末小幅提升,绕流亏空细长地衰退期。;发行人股票有者的尽量的者权益为498,317,208.62元,与2010残冬腊月相形,增长了33.60%。。公司资产上流社会的好。,强绕流性。

2011年度,公司创造营业支出752,056,209.74元,言归正传总计为133。,495,678.65元,发行人股票有者净言归正传为110,250,639.20元,突然成功非惯常盈亏账目后发行人股票有者净言归正传为124,107,808.41元。营业支出、言归正传总计、发行人股票有者净言归正传也突然成功非惯常盈亏账目后发行人股票有者净言归正传分袂较2010年度增长30.52%、23.94%、20.73%和35.38%,增长是好的。。

公司2011年度突然成功非惯常盈亏账目后的额外的平分净资产进项率较2010年度衰退期。次要原因是该公司decrease 增加提升了13的资产。,872万元,加言归正传91,321,420.28元,所以,净资发生水垢在2011大幅占领。,理由2011的额外的平分净资产进项率衰退期。。

公司2011年度经纪灵活的净现钞流量为负,与2010相形大幅增加。次要原因是公司2011年度支出大幅提升且四一节鉴定支出较多,客户偿还审阅较长。,岁末应收票据学分较大,本年推销的、从工役制中收到的现钞绝对减去。。

总体看来,公司2011每年事实制约良好。,波动的财务制约,对财务记载缺乏陆军少校压紧的及其他要紧事项。

第六感觉节 及其他要紧事项

一、该公司已向深圳产权股票买卖所许诺。,中小支持改革的保守当权派板的互相牵连合格的将严格实行。,上市后学期内,互相牵连的规章建立SU。

二、本公司自2012年3月7日见报宁愿有议论余地的发行产权股票招股议向书至本上市公报书见报前发作的要紧事项

1、董事会第第十次警卫官

一号次帆船能量守恒董事会第第十次警卫官于2012年3月18日在北京的旧称市丰台区南四环188号司令部根据3区20号楼传唤,会议代表在危险中列席并以交流的身材列席警卫官。。警卫官应由9位董事列席。,9名董事实践列席人数,照办演示法度法度、法规的涉及合格的。这次警卫官由公司董事长黄文嘉博士掌管,其次的理由开腰槽划一反省。:

(1)以为如何反省《在附近对公司2011年度财务音色承认鉴定并委托报出的打手势要求》。

意见相合鉴定并委托公司的2011年度财务音色。。打手势要求以9票反省。,0票支持,0票弃权。

(2)以为如何反省《公司2011年度言归正传分派预案的打手势要求》。

意见相合公司2011年言归正传暂不分派,无添加物家畜。,本零钱仍需涉及股票有者大会请求。。打手势要求以9票反省。,0票支持,0票弃权。

2、中西部及东部各州的县议会第第五次警卫官

一号次帆船能量守恒中西部及东部各州的县议会第第五次警卫官于2012年03月18日在北京的旧称市丰台区南四环188号司令部根据3区20号楼传唤。警卫官由3位监事列席。,3位遗产管理人的实践列席情境,照办《演示共和国公司条例》的涉及合格的。警卫官由该公司的董事长刘强博士掌管。,其次的理由开腰槽划一反省。:

(1)以为如何反省《在附近对公司2011年度财务音色承认鉴定并委托报出的打手势要求》。

意见相合鉴定并委托公司的2011年度财务音色。。打手势要求以3票反省。,0票支持,0票弃权。

(2)以为如何反省《公司2011年度言归正传分派预案的打手势要求》。

意见相合公司2011年言归正传暂不分派,无添加物家畜。,本零钱仍需涉及股票有者大会请求。。打手势要求以3票反省。,0票支持,0票弃权。

三、本公司自2012年3月7日见报宁愿有议论余地的发行产权股票招股议向书至本上市公报书见报前,除找来是你这么说的嘛!董事会外、中西部及东部各州的县议会要不是,缺乏什么要紧的事实会对公司发生更大的压紧。,详细如次:

1、公司严格照办公司条例。、安全的法及及其他法度法规的资格,说明书操控,次要事实开展目的发展平顺。;

2、公司制作经纪、内部必要条件或事实缺乏发作陆军少校零钱。、半成品紧握和销售推销的、工业界或市场管理所缺乏发作陆军少校零钱。;

3、这家公司缺乏资产。、亏空、要紧和约对合适的和经纪算是发生陆军少校压紧;

4、公司未发作陆军少校关系买卖。,资产缺乏被关系方利用。;

5、缺乏举行陆军少校使充满。;

6、缺乏陆军少校资产(或家畜)购买行为。、推销的与置换;

7、公司永久住处缺乏零钱。;

8、公司董事、监事、高级经纪人员和心脏技工缺乏零钱。;

9、缺乏发作陆军少校诉诸法律。、公断事项;

10、缺乏内部依据或及其他不测情境。;

11、公司财务和公共的缺乏发作陆军少校零钱。;

12、公司缺乏及其他要紧的事实要表现出。。

第七节 上市保举机构及其暗示

一、上市提案人情境

1、依据人(主寄售商):中信广场安全的均摊股份受宪法限制的公司

2、法定代理人:王东明

3、住 所:深圳福田区深南京大学道7088号招商银行大厦第A层

4、增加:中信广场安全的大厦21楼,Chaoyang Distric梁马桥路48号

5、电 话:010-60833039

6、传 真:010-60833083

7、保举继任者:刘竞泉、张宇

8、与接触:张静李

二、上市提案人的建议

上市保举人中信广场安全的均摊股份受宪法限制的公司(以下缩写“中信广场安全的”)已向深圳产权股票买卖所期了《中信广场安全的均摊股份受宪法限制的公司在附近北京的旧称首航艾琦伟能量守恒技术均摊受宪法限制的公用事业上市保举书》。

中信广场安全的以为:一号次帆船能量守恒请求其产权股票上市契合《中华演示共和国公司条例》、《中华演示共和国安全的法》及《深圳产权股票买卖所产权股票上市合格的》(2008年改变)等法度、法度、法规的涉及合格的,一号次帆船能量守恒的产权股票有着在深圳产权股票买卖所上市的必要条件。中信广场安全的祝愿建议一号次帆船能量守恒的产权股票在深圳产权股票买卖所上市买卖,并承当互相牵连的提案人倾向。。

北京的旧称首航艾琦伟能量守恒技术均摊股份受宪法限制的公司

2012年3月23日